Renforcé par ses performances, Numericable prépare le refinancement de sa dette Numericable a présenté la semaine dernière à son pool bancaire ses résultats opérationnels et financiers de janvier à mai 2011 et ses projets pour le refinancement de sa dette. Celle-ci s’élève à date à 2,35 milliards d’euros, contre 3,3 en 2006.
L’amélioration des performances opérationnelles et financières, et la vente des activités belges et luxembourgeoises, finalisée en juin dernier, ont permis un déleveraging significatif. Numericable envisage par conséquent le refinancement de sa dette à horizon 2014 avec sérénité, et étudie dès maintenant différentes opportunités dans ce sens. L’une d’entre elle consiste en une émission obligataire, à l’issue de laquelle la notation financière du groupe par Standard & Poor’s s’établirait à B.
Elle serait assortie le cas échéant de l’amendement des conditions d’une partie de la dette sénior actuelle, ainsi que d’une extension de sa maturité. Compte tenu de l’amélioration du profil financier de la société, les covenants bancaires pourraient être resserrés. Cette perspective a reçu un accueil favorable de la part d’un nombre important de prêteurs. » Numericable continuera d’étudier avec ceux-ci les conditions les plus opportunes pour garantir le financement de l’activité dans les années à venir. » indique la société.
