GDF Suez a annoncé mardi sa fusion avec le groupe électrique britannique International Power (IP) qui fera de la nouvelle entité le premier fournisseur énergétique indépendant au monde.
New International Power sera détenu à 70% par GDF Suez, et à 30% par International Power, selon un communiqué conjoint des deux sociétés. En cas d’accord des actionnaires d’IP, la fusion coûtera à GDF 1,4 milliard de livres (près de 1,7 milliard d’euros), soit 92 pence par action, pour former un groupe au chiffre d’affaires estimé à 84 milliards d’euros. L’opération devrait être achevée fin 2010 ou début 2011.
« Nous créons, ensemble, le premier producteur indépendant au monde », a déclaré Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez lors d’une téléconférence. « La fusion de nos actifs internationaux de GDF Suez avec ceux d’International Power donnera naissance à un groupe sans équivalent, un nouveau leader mondial de son secteur ».
GDF Suez va transférer ses activités non-européennes, britanniques et turques, ainsi qu’une dette nette de 4,4 milliards d’euros au 30 juin à New International Power, précise le communiqué. Le nouveau groupe table sur des synergies totales de 197 millions d’euros par an avant impôts, dont 75% au cours de la deuxième année suivant la réalisation de l’opération. Il sera coté à la bourse de Londres et son PDG sera Philip Cox, actuel directeur général d’International Power.
La fusion garantira à New International Power une forte présence sur les marchés d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, de Grande-Bretagne, d’Asie, du Proche-Orient et d’Australie, a souligné le PDG de GDF Suez Gérard Mestrallet. « La combinaison d’actifs nous permet d’acquérir des positions de leader sur les zones géographiques à très forte croissance qui auront dans les années qui viennent des besoins énergétiques considérables », a-t-il dit.
L’opération représente « la fusion forte de deux entreprises de classe mondiale qui ont une implantation géographique hautement complémentaire », a de son côté souligné Sir Neville Simms, président du conseil d’administration d’International Power.
L’annonce de cette fusion intervient alors que les deux entreprises ont toutes deux dévoilé leurs résultats pour le premier semestre 2010.
GDF Suez a annoncé un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros, en croissance de 0,3%, et un bénéfice net de 3,6 milliards d’euros, en augmentation de 9,3%. IP a, pour sa part, fait état d’un bénéfice net à 199 millions de livres (317 millions d’euros), en baisse de 49%.
