Rio Tinto a reçu une offre ferme de la part de fonds affiliés à Apollo Management, L.P. (Apollo) et du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) pour l’acquisition d’une participation de 61% dans Alcan EP (AEP), à l’exclusion de la division Cable.
La transaction envisagée s’inscrit dans le prolongement de la vente l’an dernier de la division Composites de AEP.
Selon les termes de la transaction envisagée, Apollo deviendrait l’actionnaire majoritaire d’AEP (disposant d’un pouvoir de gestion) avec une participation de 51 pour cent dans la nouvelle holding d’AEP, aux côtés du FSI qui détiendrait 10 pour cent. Rio Tinto conserverait une participation de 39 pour cent.
Les autres modalités de la transaction envisagée sont confidentielles.
Rio Tinto répondra à cette offre ferme une fois les procédures d’information/consultation des instances représentatives du personnel menées à leur terme.
Guy Elliott, directeur financier de Rio Tinto, a déclaré : « Le projet de vente de notre participation majoritaire à Apollo et FSI s’inscrit notre stratégie de désinvestissement des actifs non stratégiques de Rio Tinto Alcan. Lorsque la transaction sera réalisée, nous n’aurons plus aucune activité « aval », à l’exception d’Alcan Cable. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à la réussite future d’AEP, tant en qualité d’actionnaire minoritaire que de fournisseur de premier plan. »
Rio Tinto a cédé des actifs pour plus de 10,3 milliards de dollars américains depuis le début de l’année 2008. En 2010, le Groupe a réalisé des ventes pour 3,6 milliards de dollars américains y compris celles d’Alcan Packaging Food Americas, Alcan Packaging global Pharmaceuticals, global Tobacco, Food Europe et des branches Food Asia, Vickery (Coal & Allied), Maules Creek (Coal & Allied), Alcan Beauty Packaging et Alcan Medical Flexibles.
